Doughty Hanson adquiere USP Hospitales por 355 millones de euros

Doughty Hanson & Co, una de las compañías de capital privado más grandes de Europa, ha anunciado el acuerdo para adquirir el grupo hospitalario español USP Hospitales a Barclays y Royal Bank of Scotland por 355 millones de euros, lo que representa 10,3 veces el EBITDA de 2011 y 9,1 veces el EBITDA previsto de 2012, según ha informado la compañía en nota de prensa.

USP Hospitales es el tercer grupo hospitalario privado español, con una cuota de mercado del 5,5 por ciento en 2010. Su actividad se centra en la prestación de servicios hospitalarios para el sector asegurador privado y para los usuarios privados. USP gestiona 12 hospitales, una clínica especializada y 22 clínicas auxiliares, con un total de más de 1.200 camas. Está presente en 9 de las 17 comunidades autónomas de España y cuenta con una fuerte presencia en Barcelona, Madrid y Sevilla. USP ofrece una amplia gama de servicios y cubre todas las especialidades médicas, con especial relevancia en Traumatología, Ginecología, Oncología, Cardiología, Neurocirugía y Medicina Interna.

Francisco Gutiérrez Churtichaga, director de Private Equity en la oficina de Doughty Hanson en España, ha señalado que 'USP es una compañía puntera que opera en un sector muy atractivo. Con una demanda de los servicios de salud privada en crecimiento en España, no solo vemos un importante potencial de crecimiento futuro sino también creemos que la compañía ofrece una plataforma única desde la que crear un gran grupo hospitalario que suministre la correcta combinación de tecnología e instalaciones que ofrezcan el mejor cuidado posible a los pacientes del sector privado'.

El acuerdo se basa en la experiencia de Doughty Hanson en el sector de la salud privada, siguiendo su inversión en Priory. En el momento de la adquisición, en junio de 2002, era el proveedor independiente de servicios de salud mental y de rehabilitación más grande del Reino Unido. Bajo la propiedad de Doughty Hanson tuvo una gran presencia con más de 42 emplazamientos, más de 2.000 camas y cerca de 4.500 empleados. Priory fue vendida en julio de 2005.