Novartis ha firmado un acuerdo definitivo para la adquisición de la compañía de genéricos en Dermatología Fougera Pharmaceuticals. Según los términos del acuerdo, Novartis adquirirá el negocio, con sede en Melville (Nueva York), por 1.525 millones de dólares totalmente en efectivo.Los vendedores constituyen un consorcio…
Novartis ha firmado un acuerdo definitivo para la adquisición de la compañía de genéricos en Dermatología Fougera Pharmaceuticals. Según los términos del acuerdo, Novartis adquirirá el negocio, con sede en Melville (Nueva York), por 1.525 millones de dólares totalmente en efectivo.
Los vendedores constituyen un consorcio de fondos de capital riesgo encabezados por Nordic Capital, DLJ Merchant Banking (filial de Credit Suisse) y Avista Capital Partners.
La adquisición crea otra potente plataforma mundial de crecimiento para Sandoz, la división de medicamentos genéricos de Novartis. Según datos de IMS 2011, el negocio resultante se convertirá en el número 1 mundial de medicamentos genéricos para Dermatología, con un volumen anual de ventas estimado en unos 620 millones de dólares en todo el mundo, principalmente en EE.UU. Fougera goza de una gran experiencia en el desarrollo y fabricación de productos dermatológicos y tiene previsto un gran número de lanzamientos a partir de 2012.
'La incorporación de la cartera de productos de Fougera reforzará la estrategia de productos diferenciados de Sandoz y mejorará nuestra capacidad para ayudar a los pacientes y consumidores de todo el mundo al proporcionarles un acceso más fácil a medicamentos dermatológicos asequibles y de alta calidad. Fougera nos aporta una valiosa capacidad técnica en el campo de productos dermatológicos, especialmente en el desarrollo y fabricación de formas semisólidas, como cremas y pomadas', ha dicho Jeff George, director internacional de Sandoz.
'Fougera y Sandoz rinden servicio a muchos de los mismos consumidores en Estados Unidos, lo que crea una sinergia importante en ventas y costes con el negocio de genéricos de Sandoz en este país', ha dicho Don DeGolyer, presidente de Sandoz US. 'Damos la bienvenida al equipo de Fougera Pharmaceuticals a Sandoz y Novartis', ha añadido.
Sandoz reforzará su posición de liderazgo en el sector de genéricos en EE.UU. así como su presencia en más de 130 países de todo el mundo para ampliar la base de ventas actual de Fougera y extender su cartera de dermatología a nuevos mercados de todo el mundo.
Líder en medicamentos dermatológicos
Fougera es un negocio dedicado a la Dermatología que alcanzó un volumen neto de ventas en 2011 de 429 millones de dólares y cuenta con aproximadamente 700 empleados en sus dos centros principales, situados en el estado de Nueva York. Fougera Pharmaceuticals opera a través de dos negocios principales: Fougera, empresa líder en el sector de genéricos dermatológicos de 2.100 millones de dólares, con 45 productos y más de 200 números de referencia (SKU), y PharmaDerm, empresa dedicada a productos dermatológicos de marca con 17 nombres comerciales y más de 40 números de referencia.
La transacción está sometida a aprobación administrativa y se prevé que llegue a término durante el segundo semestre de 2012. Según los ingresos de Fougera Pharmaceuticals en 2011, previos a los intereses, impuestos, depreciación y amortización, que ascienden a 173 millones de dólares, la adquisición representa un incremento de 8,8 veces. Se espera que la transacción aumente los beneficios por acción y será financiada con los activos y flujo de efectivo del Grupo. La transacción cumple con los estrictos criterios financieros de Novartis para adquisiciones basadas en el flujo de caja recurrente (CFROI).